Come primo passo il team di valutazione dovrà “esplorare” l’ambiente da testare, sia esso già on line o solo in fase di prototipo, esaminandolo in maniera approfondita. Conoscere il prodotto, gli utenti a cui è rivolto e gli obiettivi che i committenti vogliono raggiungere attraverso la pubblicazione, costituisce infatti una premessa irrinunciabile per un esito proficuo della fase di valutazione e serve a identificare in maniera più efficace le caratteristiche specifiche da sottoporre al test in maniera più efficace.
Il passo successivo consiste nel definire gli obiettivi della valutazione.

Gli obiettivi del test possono essere:

• generali: valutare la facilità d’uso, la soddisfazione e l’utilità percepita del servizio nel suo complesso (ad esempio per valorizzarne i contenuti, o identificare nuovi bisogni informativi, eccetera), attraverso la misurazione dei principali aspetti che caratterizzano l’usabilità dell’interazione (percezione, consistenza, gradevolezza, eccetera);
• specifici: valutare l’usabilità di un menù, di un sistema di labeling,o di un oggetto (una mappa, una rubrica, eccetera).

La definizione degli obiettivi è necessaria per predisporre con cura gli strumenti di indagine.